ETF Minimum Volatility: una protezione in fasi di incertezza?

Cosa sono gli ETF Minimum Volatility?

Gli ETF Minimum Volatility sono strumenti pensati per offrire una protezione intelligente contro la volatilità dei mercati finanziari. A differenza dei classici ETF, questi non selezionano semplicemente le azioni meno rischiose, ma ottimizzano le correlazioni tra i vari titoli che compongono il portafoglio, al fine di contenerne le oscillazioni complessive. Tutto ciò senza rinunciare ai potenziali rialzi di mercato.

 

Il cuore della strategia sta proprio in questa doppia anima: meno rischio, ma possibilità di partecipare alle fasi di crescita delle Borse.

 

In figura sottostante sono riportare le percentuali di rialzo e di ribasso che diversi tipi di ETF Minimum Volatility riescono a catturare. Ad esempio, nel periodo dal 1999 al 2023, l’ETF globale Minimum Volatility ha mediamente partecipato al 65% dei rialzi dell’indice di riferimento, mentre ha registrato solo il 61% delle perdite rispetto allo stesso indice. Questo comportamento indica una strategia caratterizzata da una minore esposizione ai ribassi dei mercati, riuscendo però a mantenere buona parte dei guadagni generati nelle fasi di crescita.

 

 Fonte: BlackRock

 

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ETF Minimum Volatility: Performance e Protezione durante i ribassi

Durante i recenti ribassi, gli ETF azionari globali Minimum Volatility hanno dimostrato una maggiore capacità di contenere le perdite rispetto agli ETF azionari globali tradizionali. In figura sottostante è possibile osservare la diversa performance che hanno avuto da inizio anno.

 

Periodo: 31/12/2024 - 17/04/2025

Fonte: elaborazione di Colazione a Wall Street su dati GoogleFinance

INVESTIRE COMPORTA IL RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO UN INDICATORE DEI RENDIMENTI FUTURI.

 

Quando conviene avere un ETF Minimum Volatility?

• Durante fasi di elevata volatilità: storicamente, questi ETF hanno offerto una protezione efficace contro i forti cali di mercato.

•    Nel lungo termine: data la loro resilienza, possono essere inseriti in un portafoglio diversificato come componente stabile, ideale per chi pianifica investimenti orientati alla serenità e alla protezione.

 

Conclusione: il ruolo strategico degli ETF Minimum Volatility 

Le strategie di Minimum Volatility possono rappresentare una soluzione valida per chi desidera bilanciare rischio e rendimento del proprio portafoglio, con la possibilità di partecipare ai rally di mercato ma con una gestione più prudente della volatilità. Possono aiutare gli investitori a mantenere la rotta e a perseguire i loro obiettivi finanziari con maggiore serenità, specialmente in contesti di incertezza.

 

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Disclaimer: Questa analisi è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza in materia di investimenti.